19. Mé lepší já
Bitva kapel pořádaná školním rádiem vytvoří prostředí příhodné pro bitvu mezi Mattem a Shagonem, na jejímž závěru někdo získá definitivní nadvládu na Mattem. Nerissa mezitím sleduje vlastní záměry, aby konečně dokončila kouzlo, kterým promění staré Strážkyně.

20. Trápení
Hay Lin má obrovskou radost z nových rovnátek. Sebevědomí ji ale opustí, když do Sheffieldu přijede Stacey, nová žákyně, která si získá srdce Erika a všech ostatních kluků. Nakonec se ukáže, že si je nezískala svou krásou, ale kouzlem... všechny je Očarovala, protože to ve skutečnosti je Nerissa. Hay Lin ovšem čeká ještě další trápení: její babička Yan Lin totiž čarodějky zradila a přidala se na stranu zla.

21. Srdce země
Napoleon získá schopnost mluvit, a tak se ukáže, že Lilian Haleová je srdce země! Nerissa chce získat dívku, která nedůvěřuje své starší sestře Cornelii, jež jí chce pomoct. Cornelie se snaží si sestřičku naklonit pohádkou. Pohádkou, která se začíná naplňovat! Zůstanou sestry Haleovy rozhádané, nebo se spojí a společně se postaví svému nepříteli?

22. Fobosův slib
Will chce za každou cenu vyhrát, a tak se neváhá proti Nerisse spojit s Fobosem. Když ale využije svou moc, aby podvodně vyhrála závod v plavání, zjistí, že ten, kdo vyhraje, nemusí vždycky být vítěz.