Príbeh plný romantiky, erotiky, ale aj dramatických situácií sa odohráva v roku 1960. V Amerike zúri rasizmus a hnutie Ku-Klux-Klan dohliada na to, aby Afroameričania nemali rovnaké práva ako bieli obyvatelia.

Vdovec Matt, beloch žijúci v Oklahome, prišiel o všetko a je nútený so svojou deväťročnou dcérou Rosou odísť hľadať šťastie inam. Na farme v Texase ho prichýli dávny priateľ John, ktorý má o niečo staršieho syna Randyho.

Jedného dňa sa na farme sčista-jasna objaví jedenásťročný Afroameričan Uba. John zistí, že je sirota, prichýli ho a ponúkne mu prácu. Rosa, Randy a Uba si postupne k sebe nachádzajú cestu, skamarátia sa a prežívajú šťastné detstvo. Akonáhle však začnú dospievať, zistia, že medzi sebou cítia niečo silnejšie.

Čo sa stane, keď v krutých časoch rozkvitne polyamoria, vzťah medzi tromi ľuďmi, v ktorom nejde len o sex, ale aj lásku a skutočné porozumenie? Ako sa milenci dokážu vyrovnať s rasovými rozdielmi? Budú za svoju lásku potrestaní smrťou? Nechajte sa uniesť napínavým dejom s nečakanými zvratmi.