Medzi vydaním albumov Heartattack and Vine (1980) a „Swordfishtrombones“ (1983) zmenil Tom Waits vydavateľstvo a premenil sa z jazzom infikovaného básnika/kuráňa na niečo úplne nové. „Swordfishtrombones“ znamenali začiatok zdanlivej trilógie, v ktorej sa Waits ukázal ako dizajnér zvukových plôch (toto bol prvý z jeho albumov, ktoré si Waits sám produkoval), s celkovým zvukom, ktorý rovnakou mierou miešal nemecký kabaret, patinu starých 78-tych rokov a sentimentálnu silu balady Johna McCormacka. Waits tu začal používať svoj hlas mimoriadnymi spôsobmi, od vedľajšej kôry „Underground“ po sirup proti kašľu „Swordfishtrombone“ a inštrumentácia sa zmenila s ním, s novým bubnovaním inšpirovaným Harrym Partchom a aranžmánmi Armády spásy. Pri spätnom pohľade boli náznaky tohto zvuku na Heartattack a Vine, ale nič nepripravilo fanúšikov na toto plne zrealizované majstrovské dielo. "Swordfishtrombones" je hudobnou kritikou považovaný za jeden z jeho najlepších albumov. Tento album predstavuje nový obrat v hudbe Toma Waitsa, mieša folk, blues, rock a jazz, jeho štýl sa blíži k experimentálnemu rocku. Swordfishtrombones je jedinečné dielo v rockovej hudbe.
Side A:
1 Underground
2 Shore Leave
3 Dave The Butcher
4 Johnsburg, Illinois
5 16 Shells From A 30.6
6 Town With No Cheer
7 In The Neighbourhood
Side B:
8 Just Another Sucker On The Vine
9 Frank's Wild Years
10 Swordfishtrombone
11 Down, Down, Down
12 Soldier's Things
13 Gin Soaked Boy
14 Trouble's Braids
15 Rainbirds
