Toto album je skvělou ukázkou Jamesova silného a výrazného hlasu. Zpívá oduševnělé verze klasických skladeb, jako jsou "I Just Want to Make Love to You" a "All I Could Do Was Cry", a také své vlastní originály, například "Something's Got a Hold on Me". Doprovodná kapela je pevná a funky a celé album působí syrově a energicky, čemuž se nedá odolat.
Tracklist:- Tough lover
- Dance with me, Henry
- If it ain't one thing
- Seven day fool
- W-O-M-A-N
- Next door to the blues
- Good rockin' daddy
- I'm a fool
- Shortnin' bread rock
- By the light of the silvery mon
- Spoonful
- The wallflower (Roll with me Henry)
- Plum nuts
- Something's got a hold on me
- Hickory Dickory Dock
- I just want to make love to you
- Tough Mary
- Market place
- Good lookin'
- "Baby, baby" every night
- Pushover
- What I'd say
- Baby what you want me to do
- Strange things happening
- Hey! Henry
- The pick-up
- Come what may
- Number one
- That's all
