Kdesi v zapadlém koutě blízko hranic přebývá v opuštěné hájovně muž, který tu pracuje jako cestář. V jeho vzpomínkách se odvíjí příběh pikolíka, který zažil podivuhodný rozmach a sebevědomí české společnosti, okouzlení bohatstvím i životem v třicátých letech minulého století, stejně jako pád v období okupace i pokoření v době nástupu komunismu. Jeho vzpomínky jsou plné žen, fantazie a neuvěřitelných situací.

Zajímavost: Film získal 4 České lvy včetně Českého lva za nejlepší film.