Ve službách jejího veličenstva

Ernst Blofeld připravuje ve svém ústavu vysoko v Alpách ďábelský plán, který může být osudný pro celý svět. Podařilo se mu totiž vyvinout smrtelně nebezpečný virus a chce jej rozšířit po celé Zemi prostřednictvím mladých dívek, které již pro tento úkol shromáždil v nepřístupné laboratoři.
Do Švýcarska se však vydává JAMES BOND.
Na Blofeldovu stopu se dostal díky Dracovi.
Tento mafián má totiž oprávněné obavy o svoji dceru Tracy, a tak pro ni získá společnost AGENTA 007. Tracy samozřejmě kouzlu JAMESE BONDA neodolá, ale ani agenta tajné služby nečeká tentokrát pouhý flirt.