Shadow Kingdom představuje umělce odhalující verze písní z 21. století, přímo z jeho legendárního katalogu. Připomeňme oblíbené „Forever Young“, „It's All Over Now, Baby Blue“ ,vč. neochvějných skvostů jako „Queen Jane Approximately“ a "Zlý posel." Setlist alba obsahuje 13 originálních písní vybraných samotným Dylanem a závěrečnou instrumentálku „Sierra's Theme“. Album je neuvěřitelně skvěle přijato a ceněno, nové aranže a Dylanův vokál opravdu září .
Tracklist:

• 1. When I Paint My Masterpiece
• 2. Most Likely You Go Your Way (and I'll Go Mine)
• 3. Queen Jane Approximately
• 4. I'll Be Your Baby Tonight
• 5. Just Like Tom Thumb's Blues
• 6. Tombstone Blues
• 7. To Be Alone With You
• 8. What Was It You Wanted
• 9. Forever Young
• 10. Pledging My Time
• 11. The Wicked Messenger
• 12. Watching the River Flow
• 13. It's All Over Now, Baby Blue
• 14. Sierra's Them