Rio de Janeiro, rok 1997. Kapitán Nasci ment (Wagner Moura) velí alfa týmu BOPE, přiřazenému k omezení rizik drogových dealerů v nebezpečné chudinské čtvrti, v jejíž blízkosti se má objevit papež v průběhu své návštěvy. Kapitán Nascimento chce kvůli své těhotné ženě od týmu odejít, potřebuje za sebe ale najít vhodného nástupce z řady kadetů. Největší naděje vkládá do Matiase (André Ramiro) a Neta (Caio Junqueira). Ti jsou dobrými kamarády už od dětství a spojuje je i předchozí zaměstnání u policie, odkud odešli právě k elitní jednotce BEPO. Mají vyšší cíle než se jen přátelíčkovat s bývalými zkorumpovanými kolegy a policejními nadřízenými. Nascimento váhá s výběrem mezi impulzivním Netem a inteligentním Matiasem. Který z nich umí ovládat své emoce, ale přitom ukáže, že má srdce?
