Režisér Friedrich Monroe má problém s dokončením filmu o Lisabone. Preto požiada o pomoc svojho priateľa, zvukového inžieniera Phillip Wintera. Keď o týždeň neskôr prichádza Winter do Lisabonu, Monroe náhle zmizne a po sebe zanecháva nedokončený film. Winter sa rozhodne zostať, pretože je fascinovaný mestom a portugalskou speváčkou Teresou. Popritom začne produkovať zvuk k Monreovmu filmu. V tom istom čase Monreo prechádza mestom a snaží sa kamerou zachytiť nepozorovateľné obrázky. Neskôr sa opäť stretnú a Winter presviedča Monreo aby film dokončil.