Po vojne sa reportér AZ vráti do obnovených Bratislavských novín AZ. Dostane dva anonymné list, podľa ktorých sa má v kaštieli stať vražda. Vzápätí ho starý gróf pozve na návštevu, aby svojou prítomnosťou zabránil vražde. Reportér sa ocitne v čudnom svete dožívajúcej šľachty, ale aj novej, dravej generácie. Nad kaštieľom sa znášajú tiene minulosti, každý môže byť obeťou i vrahom. Na scéne sa opäť zjaví súkromný detektív a jeho odhalenie je prekvapením pre všetkých...