70. roky 20. storočia. Patrick Braden je mladý muž, ktorý je v spoločnosti obľúbený, ale márne sa hrá na drsného chlapíka. Už ako dieťa si bol vedomý toho, že je inakší ako ostatní chalani. Trpkým urážkam zo svojho okolia čelí pomocou dôvtipu a šarmu a nedovolí, aby jeho vlastný život ktokoľvek alebo čokoľvek zmenilo. Film obnažujúci svet transsexuálnej premeny mladého muža v londýnskych undergroundových kabaretoch v období, v ktorom ´´sexuálna revolúcia´´ hippies už ovládla i konzervatívnu britskú kultúru.