Lupičce Livak i Ryšadovi, statečnému bojovníkovi a muži, který krásné zlodějce ukradl srdce, se podařilo uprchnout před pokřivenou magií nebezpečných Elietimm. Čeká je sláva a bohatství, pokud ovšem splní další úkol – vypátrají mocnou, prastarou a dávno zapomenutou magii původních obyvatel Tormalinské říše, která jako jediná může Elietimm porazit. Na cestě do hlubokých lesů a nepřístupných hor však čeká Livak nejedno překvapení...