Richard Elster, nyní třiasedmdesátiletý, byl vědec, když ho vládní váleční stratégové najali aby vytvořil intelektuální rámec pro rozmísťování vojáků, zatýkací rozkazy apod. Dva roky četl tajné dokumenty a navštěvoval tajné schůzky. Po skončení služby se Elster stáhne do pouště, kde se k němu připojí filmař, rozhodnutý zdokumentovat jeho zkušenost. Jim Finley natáčí snímek, v němž bude Elster jedinou postavou. Ale pak přijede na návštěvu Elsterova dcera Jessie - Newyorčanka "z jiného světa" - která dramaticky změní dynamiku příběhu.