Feyové:
Rugad přišel definitivně o svůj hlas a feyské jednotky, zvyklé za každých okolností rychle vítězit, ovládla poraženecká nálada. Rugad si to uvědomuje a ví, že s tím musí něco udělat. Nejdřív se zbaví podvratných spolupracovníku, a pak dává důvěru novým, mladším spolubojovníkům. Chystá se do hor, kde se nejspíš rozhodne...
Zatím posílá předvoj v podobě čaroděje a bludičky. Ti zjišťují, jak moc velkým omylem by bylo se domnívat, že ostrované neznají magii...

Modrý ostrov:
Arianna a Dar se konečně setkávají - není to setkání idylické, neboť vyrůstali odděleně a dělí je obrovská propast, způsobená rozdílnou výchovou. Nicholas se na svého pravého syna těší a zároveň se setkání obává - neví, jak Dar zareaguje. Šamanka ví spoustu věcí, ale jak je jejím zvykem, mlčí. Jedinou nadějí je Mystérium, které na jejich příchod čeká v horách...
A nebo jim pomůže Matthias, který objevil své magické schopnosti, ale zatím se s nimi nesmířil?