Po stáročia obývajú Zem dve rasy,ktoré nepatria do ľudského rodu. Aristokratický upíri a ich odvekí nepriatelia, brutálni vlkodlaci. Ľudia na ich existenciu neveria. Tradujú sa len v poverách a hororových príbehoch. Ale oni tu sú a vedú odveký boj na život a na smrť o nadvládu nad tými druhými. Mohlo by sa zdať, že tá bola raz a navždy nastolená, lenže zdanie klame. Je o tom presvedčená upírska bojovníčka Selena, ktorá odhalí, že vlkodlaci chystajú ďalšiu veľkú akciu. Teraz si brúsia zuby na mladého doktora-človeka. Selene sa snaží mladíkovi menom Michael pomôcť a ochrániť ho pred útokom z podsvetia. Súčasne sa do neho zamiluje a tým všetko skomplikuje... Čím viac sa zamotáva do pripravovaného únosu Michaela, tým viac získava informácie, ktoré ju desia. Nezadržateľne sa totiž blíži okamžik stvorenia nového predátora, ktorý kombinuje silu upíra a vlkodlaka. Pritom nemá žiadnu z ich slabých stránok. Takéto monštrum by dokázalo narušiť rovnováhu oboch rás.