Federace a Son'a zkoumají život na planetě Ba'ku, kde obyvatelé žijí v naprosté harmonii, a co víc – nestárnou. Za vším je metafázická radiace, kterou vyzařují prstence okolo planety. Komandér Dat ale z neznámých důvodů prozradí celou misi a Ba'ku se o vetřelcích dovědí. Výsadek se stane jejich zajatci. Kapitán Picard a jeho posádka dostanou zprávu od admirála Doughertyho, že Dat se zřejmě porouchal. I když jejich přítomnost nevyžaduje, vydá se Enterprise k planetě. Picard nakonec zjistí, že admirál chce porušit primární direktivu Federace, na což Dat přišel. Původním obyvatelům hrozí násilné vystěhování, protože Dougherty a Son'a chtějí získat onu blahodárnou radiaci...