Oheň a ľad zvierajú kontinent Terra Mystica a pôvodní obyvatelia sa musia pripraviť na ešte ostrejšiu konkurenciu: Yettiovia - majstri energie, Ľadové víly - uctievajúce svoje svätyne, Vyznávači - ich celý život se upína na kulty živlov a Páni drakov -
schopní vlastnou mocou vyvolávať erupcie nových sopiek.
A aby toho nebolo málo, prichádzajú do hry dva ďalšie národy - Sťahovavý ľud a Vodochodci, ktorí ani nedodržujú najzákladnejšie pravidlo - jeden typ krajiny (to by napríklad takého Hobita nanapadlo ani vo sne)!
Obsah hry:
1 hrací plán, 3 dosky národov, 1 doska poradia, hracie kamene, 10 žetónov národov, 30 guľatých žetónov krajiny, 1 ľadový kruh, 1 kruh premeny, 4 dosky záverečného hodnotenia, 1 plátené vrecko, pravidlá