Děj se odehrává v roce 1773 na jednom z ostrovů benátské laguny, kde je mystické Perlové království, kterému vládne pohledný princ Perl. Princ je sirotek, jeho matka královna Margaret zemřela, když mu byly teprve dva roky. Osamělý, smutný a zamlklý chlapec trpí narcismem. Všechen svůj čas tráví se starým zrcadlem, kde obdivuje odrazy, chce se stát jedním z nich a najít štěstí. Zbytek světa pro něj neexistuje. Princ má však další tajný život spojený s východem slunce nad Jadranským Červeným měsícem, který způsobí vznik neexistujícího starověkého řeckého ostrova Lesbos, obývaného krásnými vílami, které nutí prince zapomenout na své tělo a jeho duši naplní nové pocity. Při jedné z posledních návštěv prince na ostrově se setkává s básníkem Sappho, který tiše vstoupí do jeho dospělého života a řekne mu, že jeho ostrov je plný záhad, které může rozluštit pouze princ. Ale že se musí jít přes jeho milovaného zrcadlo. Prince následuje radu Sappho, prochází do zrcadla a před sebou, jeden po druhém, otevírá strašlivé tajemství svého království a pokaždé, když si 21-letý mladý muž musí vybrat mezi dobrem a zlem, prokazuje se tím jeho platnost jako člověka a vůdce. Postupně se upevňuje jeho vůle a princ se začne učit být dospělý, pochopit lidi a nechat je vstoupit do svého srdce.
Действие происходит в 1773 году на одном из островов венецианской лагуны, где располагается мистическое Жемчужное королевство, которым правит красавец принц Перль. Принц – сирота, его мать, королева Маргарита, умерла, когда ему было всего два года. Одинокий, грустный и зажатый мальчик страдает нарциссизмом. Все свое время он проводит у старинного зеркала, где любуется своим отражением, желая слиться с ним и обрести счастье. Остальной мир не существует для него. Тем не менее, принц ведет другую, тайную жизнь, связанную с восходом над Адриатикой красной луны, которая вызывает появление из небытия древнегреческого острова Лесбос, населенный прекрасными нимфами, которые заставляют забывать принца о своем теле и наполняют его душу новыми чувствами. В одно из последних посещений острова принц встречается с поэтессой Сафо, которая незаметно вводит его во взрослую жизнь и говорит, что его остров полон загадок, разгадать которые может только сам принц. Но для этого ему нужно пройти через столь любимое им зеркало. Принц следует совету Сафо, проходит сквозь зеркало и перед ним, одна за другой, открываются страшные тайны его королевства, и каждый раз ему, 21-летнему юноше приходится делать выбор между добром и злом, доказывая свою состоятельность как человека и правителя. Постепенно укрепляется его воля, и принц начинает учиться быть взрослым, понимать людей и впускать их в свое сердце.
