Je doba válek a revolucí, konfliktů a intrik. Nový Krobuzon je trhán na kusy zvenčí i zevnitř. Válka s Tešem, příznačným městem Líně tekoucí tekutiny, a povstání na ulicích a v domech strhává město k propasti. Mystická maskovaná postava podněcuje na nečekaných místech. Ze zoufalství opuští malá skupina renegátů město a vydává se napříč podivným a cizím kontinentem, hledájící poslední naději - Železnou radu.