Shanghajský zlodějíček John Reardon krade jen proto, aby uživil několik sirotků, o které se stará. Jednoho dne dostane úžasný nápad. Převlékne se za prince a bude se ucházet o ruku princezny Desiree Ann Siahaan. Mohl by se tak dostat k obrovskému bohatství. Jenže v cestě mu stojí zlý Princ ze Severu. Když se hrdina dobrodružného dvoudílného filmu narodil, zůstal ležet opuštěný v šanghajském přístavu. Na rozdíl od většiny podobně odložených dětí traumatický vstup do života přežil a vyrostl z něj odvážný bystrý mladý zlodějíček. Říká si Čertův kluk a krade, aby opatřil jídlo pro sebe i další opuštěné děti, vyrůstající na ulici, které považuje za svou rodinu. Nyní se s věrným druhem Birdem rozhodli pro velkolepou loupež na královském dvoře, chtějí ukrást vzácné šperky. Nabízí se jim totiž jedinečná příležitost. Ke dvoru se sjíždějí nápadníci, ucházející se o princeznu Li Wei, a tak se náš zlodějíček převlékne za prince a s Birdem se dostane do paláce jako jeden z nápadníků. Jenže hned po příchodu vezme jejich plán za své. Mladík se totiž do princezny na první pohled zamiluje a místo loupení se rozhodne soupeřit s ostatními o její ruku. Princezně se také líbí, její otec však dává z politických důvodů přednost bohatému a vlivnému Vládci Severu. Princezna si však prosadí, aby se o ni nápadníci ucházeli ve velkolepém klání, které má prokázat jejich odvahu, schopnosti i lásku. A protože by ráda pojistila vítězství svého favorita, pošle mu na pomoc skvělou šermířku Ting Ting. Netuší však, že Ting Ting vyrostla na stejné ulici jako náš hrdina, už dlouho ho tajně miluje. Brzy je jasné, že Vládce Severu je odhodlán hrát tvrdě a nelítostně, bez ohledu na pravidla i čest. Podlými metodami se mu povede probudit v Ting Ting ještě víc vzteku a žárlivost, a pak s její pomocí soka falešně obviní z pokusu otrávit princeznu. On i Bird jsou odsouzeni k smrti a jediný, kdo je může osvobodit ze žaláře, je Ting Ting. Uvědomí si svou chybu? Mal to byť jednoduchý, ale účinný plán. Mimoriadne zdatný a šikovný mladý zlodej hovoriaci si Devil Boy (John Reardon) už má poklad takmer vo vrecku. Prezlečený za princa sa uchádza o ruku dcéry miestodržiteľa, aby sa zmocnil drahocenného pokladu. Lenže vec nie je tak jednoduchá. O ruku krásnej princeznej Li Wei (Desiree Siahaan) sa uchádza aj Princ zo Severu (Rupert Graves), ktorého miestodržiteľ z politických dôvodov preferuje. Princezná sa však už stihla zahľadieť do Devil Boya a tak presvedčí svojho otca, aby záujemcov o jej ruku podrobil mimoriadne náročnej skúške odvahy, kde víťaz berie všetko…